独自のメソッドをもとにした資産形成へのアプローチ方法を保有しています。

LPS ASSET 金融商品仲介業登録番号 近畿財務局長(金仲)第281号

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事業内容 / SERVICE

資産運用

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは、人生のイベント(たとえば住宅取得、教育、老後、相続、事業承継等)の資金繰りのお手伝いをさせていただくお金の専門家です。 ファイナンシャル・プランニングの中でも、もしもの時に備える保険、将来の為の資産運用のアドバイスは、最も重要なプランニングです。

ライフイベントのうち、豊かな生活を守る(defence)の一つに保険の活用があります。 一方、豊かな生活を得るため、経済的自由(お金に困らない生活)を獲得するため、 攻める(Offence)ことが資産運用です。

資産運用の基本は3つです。

長期

目先の利益にとらわれず10年後の果実のため長期投資ができますか?
短期で結果を出そうと焦っていませんか?

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分散

偏ったポートフォリオではありませんか?
思い込みや先入観はありませんか?
資産全体のバランスはどうですか?
投資資金を1回で購入していませんか?

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IFA

誰と一緒に資産を形成していきますか?
資産形成のパートナーとして信用できますか?
担当アドバイザーが2~3年ごとに変わっていませんか?
10年後も一緒のアドバイザーが責任を持って対応してくれますか?

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私ども株式会社LPSアセットのスタッフは資産運用の基本3つを誠実に実行します。
私どもは証券会社、銀行等どこの金融機関の系列にも属さず、独立した中立の立場で、資産運用のアドバイスを行う、独立系ファイナンシャル・アドバイザー IFA(Independent Financial Advisor)です。

米国では、人生で成功するためには、3人のプロを味方につけることが必要であると言われています。
「医者」、「弁護士」、「IFA」の3人です。
投資先進国の米国でIFAは、社会的に広く認知された専門家です。

資産運用にはリスクがつきものです。リスクをコントロールして低減する方法、また金融商品を選ぶ方法を、証券外務員の資格を持ったプロフェッショナルが、投資家の立場にたって最適なアドバイスを行い、長期資産形成のお手伝いをさせていただいます。

初めての投資家の方には、ヒアリングシートを記入いただきコンサルテイングを行った後で、プランをご提案します。現状を把握させていただき、将来のご希望等を考慮して金融商品のお話をさせていただきます。最適な運用のポートフォリオをご提案、一定の運用期間後の金融商品の見直しも行います。全体の金融資産のバランスを考えたポートフォリオの提案営業を行い、最低年1回の面談を行い運用方針の確認を行います。
投資家にとって本当に価値ある情報を提供し、IFAがクオリティあるアドバイスを行うことで生まれる信頼関係を何よりも大事にします。金融商品の評価のツール等から的確な情報提供を行い、投資家の意向に沿ったクオリティの高いアドバイスを行います。

[近畿財務局長(金仲) 第281号]
所属金融商品取引業者 PWM日本証券株式会社、スーパーファンド・ジャパン株式会社

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