独立性・長期運用・誠実公正でお客様の視点に立った資産運用を実践します
資産運用というと「お金持ちがするゲーム」「大金がないと」「損をする」「騙される」などといった、マイナスイメージが先行していませんか？
私どもは投資商品を売ることが目的ではありません。
お客様の資産を長期にわたり安全に増やすことが目的です。
てっとり早く儲かることはありません。まずは個別相談を通じてお客様からお話を伺い、資産全体のバランスを取りながら、じっくりポートフォリオを決めます。
お客様に商品の押しつけはしませんが、お客様が好きな商品を売らないことがあるかもしれません。
資産運用で大切なことは次の３つです。
① 長期 目先の利益にとらわれず10年後の果実のため長期投資をする
② 分散 投資対象、時間を分散する
③ IFA 一緒に資産を形成していくうえで信頼できるお客様専任のアドバイザーがいる
【独立性】私どもは、お客様のファイナンシャル・フリーダム(経済的自由)のために、どの金融機関の系列にも属さない、IFA独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。
どの金融機関の系列にも属さないため、自社商品をもたず、特定の商品を販売しなければならない等、圧力もありません。
お客様の立場にたった客観的な基準による商品選択が可能です。
【長期・分散運用】お客様独自の投資目的や財務状況を客観的に把握し、それぞれのニーズにお応えできる長期・分散資産運用プロセスをご提供させていただきます。
【誠実公正】通常の金融機関のような担当者の転勤・配置換えもありません。いつでも身近にいるお客様の専任アドバイザーとして商品のご提案だけでなく、必要に応じた見直し、ご質問なども継続的に責任を持って行います。
「お客様に合わない商品はお勧めしない」という誠実さをもって取り組んでいます。
信頼できる資産形成のパートナーといわれることが私どもの目標です。
